财联社资讯获悉，在人工智能硬件需求的推动下，时间周三（20日），美国最大存储芯片制造商美光科技（MicronTechnologyInc.）公布一份超出预期的第二财季业绩，且下一财季的业绩指引也十分亮眼。
具体看，美光科技第二财季调整后每股收益0.42美元，分析师预期每股亏损0.24美元；第二财季经调整营收58.2亿美元，分析师预期53.5亿美元；第二财季调整后运营收益2.04亿美元，分析师预期亏损2.384亿美元；第二财季调整后毛利润率20%，分析师预期13.6%；预计第三财季经调整营收64亿美元至68亿美元，分析师预期59.9亿美元；预计第三财季调整后每股收益0.38美元至0.52美元，分析师预期0.24美元；预计第三财季调整后毛利润率25%-28%，分析师预期20.9%。美光科技称，预计2024年Dram和NAND行业供应将低于需求。
受这份财报推动，美光科技股价盘后大涨逾16%。，受美光科技业绩展望强劲提振，SK海力士涨幅扩大至7%。
一、人工智能热潮拉动存储芯片需求激增
由于个人电脑和智能手机需求疲软，存储芯片行业2022年下半年至2023年可谓遭遇行业史上最严重的衰退之一，但随着全球芯片需求2024年逐步迈入复苏周期，美光及其主要存储竞争对手——SK海力士以及三星，业绩均积极复苏态势。
华创证券研报显示，AI需求强力驱动，存储市场将迎量价齐升。PC/手机方面，AI赋能加速终端配置升级，位元需求有望提升。服务器方面，据美光测算，AI服务器中DRAM/NAND用量分别为传统服务器的8倍/3倍；同时亦催生了更高性能新型存储器的海量需求，HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，被视为新一代DRAM解决方案，成为AI时代不可或缺的关键技术。AI需求强力驱动，智能手机、服务器、笔电的单机平均搭载容量均有，又以服务器领域幅度最高。
二、存储芯片涨价行情发酵，行业景气度上行
2024年，存储市场迎来复苏。根据WSTS（世界半导体贸易统计协会）预测，2024年存储芯片市场同比将增长44.8%。相较于传统存储芯片，高端存储芯片HBM和DDR5的市场需求增长更为迅猛。，根据最新的数据，2023年全球存储芯片市场规模约为840亿美元，预计到2024年将增长至1203亿美元。
上海证券马永正看好存储芯片涨价行情发酵，行业景气度上行。中原证券进一步分析指出，目前存储器价格仍延续上涨趋势；供给端产出仍处于收缩中，下游需求正在回暖，根据Canalys的数据，23Q4全球智能手机出货量同比增长8%，23Q4全球PC出货量同比增长3%，全球服务器基板管理控制器芯片领先厂商中国台湾信骅2024年1月、2月营收分别同比增长64.35%、47.54%，表明服务器市场正在逐步复苏，供需关系改善，存储器价格有望延续反弹；从供给、需求、库存、价格等方面综合考虑，周期复苏或已至。在国际地缘政治加剧的下，国内存储厂商国产市场进入加速成。
三、相关上市公司：佰维存储、香农芯创、江波龙
佰维存储 主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，主要及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务。据公司年报披露，eMMC是当前智能终端设备的主流闪存解决方案，公司eMMC、UFS自研低功耗固件、超薄Die封装设计与工艺并通过完善的自动化测试系统的严苛测试，具有小尺寸、低功耗、高性能、高可靠性和高耐用性等特点。
香农芯创 主要分销为应用于服务器级别的存储芯片。公司的广泛应用于云计算存储（数据中心服务器）、手机、电视、车载、智能、物联网等领域。
江波龙 eSSD、RDIMM已经通过联想、京东云、BiliBili等重要客户的认证，已经取得了客户的正式订单实现了量产出货。