必读要闻一：主流厂商减产挺价，该主流品种价格近一个月涨近10%
根据百川资讯数据，自5月24日起，涤纶长丝主流工厂开始先保价再限产减产以降库存和修复利润的目的。截至2024年6月22日，涤纶长丝主要品种预取向丝（POY）、拉伸变形丝（DTY）、全拉伸丝（FDY）价格分别为7975、9350、8350元/吨，相比于一个月前上涨7.8%、3.9%和3.7%。
湘财证券分析指出，近期中国涤纶长丝主流厂商减产或停产改造，以此挺价，目前已现成效。中看，国内涤纶长丝投产高峰期已过，预计未来供给端扩产有限，需求端国内纺织服装零售额累计同比增速维持正增长，美国服装去库存或将接近尾声，从而有望拉动涤纶长丝的需求，涤纶长丝的景气度有望上行。
必读要闻二：关于“车路云一体化”等，国家发改委等重磅发文
国家发展改革委等印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的》。其中提出，拓展汽车消费新场景。鼓励限购放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央和地方政府联动，资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。扩大公共领域车辆全面电动化先行区试点范围。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。
东方证券认为，车路云一体化建设项目可以推进自动驾驶的商业化进程，还将为智慧交通、出行等多方面赋能，有望成为我国政府坚定支持、重点发展的方向。车路云一体化建设涉及项目、以及地域广泛，多家智慧交通相关公司有望获益。
必读要闻三：三星新一代折叠屏手机即将发布
据媒体报道，三星计划在7月10日的Galaxy Unpacked活动上正式推出其新一代折叠屏手机——Z Flip6和Z Fold6。据一家三星体验店的消息透露，这两款手机，即代号为B6的Z Flip6和代号为Q6的Z Fold6，将于6月26日开始接受预订。据悉，这两款手机在设计和功能上都有所改进，它们可能拥有更不明显的折痕、全新的铰链和更亮的屏幕，还可能具备多项Galaxy AI功能。
开源证券，Canalys数据显示，2024Q1全球智能手机出货量同比增长11%，智能手机在经历2021Q3以来下行周期后，在2023Q4开始回暖明显。2024年消费电子有望实现更为明显的复苏，AI手机迭代叠加消费电子景气回暖，推荐设备、散热、钛合金等增量方向。
必读要闻四：“千帆星座”首批组网卫星即将发射，商业航天是新一轮科技革命重要驱动力
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。
当前，商业航天竞争成为全球航天竞争的主要形态之一，成为新一轮科技革命与的重要驱动力。一系列重大政策落地释放，正推动商业航天加速发展。东方证券认为，2023年中国商业航天迎来了真正的元年，链开始成熟，基础设施越来越完善，需求逐渐明确。2024年商业航天首次被写入政府工作，后续GW星座和G60星链有望逐步进入招标期和密集发射期，卫星链正式迎来发展机遇期。上游空间段卫星制造和卫星发射环节率先受益，其次是地面段网络建设设备和应用终端。关注链各环节的核心供应商。
钛小股·钛媒体财经研究院
2024.06.26
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